태양광 (3) 썸네일형 리스트형 전력수요(원전,태양광,풍력,전력기기) 빅테크의 원자력 베팅 1. AI가 에너지 수요에 미치는 영향 - 단일 ChatGPT 쿼리는 Google 검색보다 약 10배 더 많은 전기를 사용합니다. - AI 데이터센터에는 도시 전체 규모의 전력이 필요합니다. - 미국 에너지부(Department of Energy)는 2050년까지 전 세계 전력 수요가 33-75% 증가할 것으로 예상합니다. - 미국은 특히 향후 10년 동안 에너지 수요가 20% 증가할 것으로 예상됩니다. 2. 기술기업의 원자력 투자 - Amazon: Talen Energy와의 계약을 포함하여 여러 주에 걸쳐 5억 달러 + 백만 달러의 원자력 프로젝트 - Microsoft: Constellation Energy와 협력하여 $1.5B 업그레이드로 Three Mile Island를 재개장.. 풍력,원자력,태양광 +ESS AI가 데려온 태양광, 풍력, 원자력 + ESS [세 줄 요약] 1. IRA법안 통과에 따라 풍력, 태양광 설치 수요가 증대했고 원자력도 재가동하는 등 부활 조짐, ESS도 신재생에너지 약진과 함께 늘어남 2. 풍력은 이미 탈중국이 가능하고 투자비용이 누적되면 발전단가가 원자력보다 싸질 수 있음 3. 원자력도 다시 재가동에 들어감. 단, 폐기물 처리 비용에 대한 이슈가 중요. [풍력, 높은 턴어라운드 가능성] 1. 2023년부터 풍력 수주잔고가 다시 증가 중입니다. 이는 IRA 법안 통과가 이뤄졌기 때문입니다. 육상풍력은 발주로부터 1년, 해상풍력은 2~3년이 걸리기에 내년 내후년부터 매출인식이 시작됩니다. 2. 25년부터 미국에 해상풍력이 건설되는 것도 유의미합니다. 초기에는 투자비용이 많이 들지만 규.. 신재생 에너지에 대한 관점 개인적으로 좋아했던 색터중 하나였지만 이번에 아주 크게 손실을 안겨준 색터이기도 하다. 개인적으로는 가장 관심을 많이 가지고 있는 색터로 이번 조정이 상당하게 오면서 더욱더 관심을 가지고 있다. 사실 IRA 세부법안나오기 이전에 한화솔루션을 많이 보유중이었는데 악재 뉴스 몇개가 나오면서 사실 악재인지는 잘모르겠지만 엄청난 조정을 받았다. 내용은 태양광 관련하여 과잉 공급이 되었다는 이야기 였었는다. 그리고 아래에서 언급한 것처럼 IRA 보조금 조정에 대한 이야기이다. 최근 퍼스트솔라가 역사적 신고가를 돌파하는 모습이 나왔고 풍력 터빈 글로벌 1등인 GE도 21년신고가를 돌파하는 모습을 보여주었다. 이번 IRA 호재를 탄것으로 예상이 된다. 상대적으로 국내 재생에너지 관련주는 탄력을 받지 못하는 모습인데 .. 이전 1 다음
