4/9(화) 센티
● 반도체
美, 대만 TSMC에 반도체 보조금 9조원 등 16조원 지원 (https://www.yna.co.kr/view/AKR20240408138800009)
대형: 삼성전자, SK하이닉스
반도체: 하나마이크론, 주성엔지니어링, 이수페타시스, SFA반도체, ISC, 고영, 미래반도체, 제주반도체, 퀄리타스반도체, 오픈엣지테크놀로지, 한미반도체, 어보브반도체, HPSP
유리기판: 제이앤티씨, 와이씨켐, 필옵틱스, HB테크놀러지, 램테크놀러지, 에프엔에스테크, SKC, 켐트로닉스, 삼성전기
뉴로모픽: 필옵틱스, 자람테크놀로지, 네패스아크, 에이직랜드
SSD: HB테크놀러지, 삼화전기, 엑시콘, 네오셈
CXL: 티엘비, 오픈엣지테크놀로지, 엑시콘, 네오셈
HBM: 아이엠티
동박: 두산, 솔루스첨단소재
PCB: 이오테크닉스
● 전력 등
일론 머스크 "인간 능가하는 AI, 내년 안에 나올 수도" (https://www.yna.co.kr/view/AKR20240409002700091)
전력: HD현대일렉트릭, 일진전기, 효성중공업, 제룡전기
전선: 대원전선, 가온전선, 대한전선
LS: LS마린솔루션, LS
ESS: 이엠텍
기타: 제일전기공업
풍력: SK이터닉스, 씨에스윈드, SK오션플랜트, 금양그린파워
태양광: OCI홀딩스, SDN, HD현대에너지솔루션, 한화솔루션, 대명에너지
원전: 우진엔텍
분할: SK이터닉스
구리: 이구산업, 풍산
두산: 두산, 두산에너빌리티, 두산테스나, 두산로보틱스
조선: 현대힘스, HD한국조선해양, 삼성중공업, 한화오션, HD현대중공업
방산: 풍산, 현대로템, 인텔리안테크, 한화시스템, LIG넥스원, 한화에어로스페이스
기계: HD현대인프라코어, HD현대건설기계
● AI, 로봇
머스크 "8월 8일 로보택시 공개"...테슬라 주가 5% ↑ (https://www.newspim.com/news/view/20240408001000)
자율주행: 모바일어플라이언스, 현대오토에버, 퓨런티어, 넥스트칩, 스마트레이더시스템, 텔레칩스
로봇: 유일로보틱스, 레인보우로보틱스, 이랜시스, 코닉오토메이션, 삼익THK, 알에스오토메이션, 아이쓰리시스템, 유니트론텍, 두산로보틱스, LIG넥스원, 엔젤로보틱스, 케이엔알시스템
삼성: 이삭엔지니어링, 레인보우로보틱스, 이랜시스
포스코: 대동스틸, 포스코DX, 대동기어, 대동
IDC: 지엔씨에너지, 토마토시스템, 모니터랩, 데이타솔루션, 모아데이타, 한싹
AI: 한글과컴퓨터, 에스피소프트, 스톤브릿지벤처스, 폴라리스오피스, 플리토, 파로스아이바이오
● 헬스케어
진양곤 HLB그룹 회장, HLB글로벌 지분 추가 취득 (https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024040817015296586)
HLB: HLB테라퓨틱스, HLB글로벌, HLB, HLB제약, HLB생명과학
플랫폼: 에스티팜, 레고켐바이오, 알테오젠
아일리아: 옵투스제약, 삼천당제약
비만치료: 덕산테코피아
미중분쟁: 바이넥스
AI: 파로스아이바이오
셀트리온: 셀트리온, 셀트리온제약
기타: 큐라클, 이수앱지스, 에스바이오메딕스
● 크립토
비트코인, 1억 문턱에서 숨고르기 (https://kr.investing.com/news/stock-market-news/article-1037433)
코인: 한화투자증권, 우리기술투자, 위지트
토큰증권: 케이옥션, 갤럭시아머니트리, 서울옥션
● 풋종목
이스라엘 네타냐후 “가자지구 라파 공격 날짜 정했다” (https://www.joongang.co.kr/article/25241205#home)
유가: 중앙에너비스, 흥구석유, 한국ANKOR유전
해운: 흥아해운, 태웅로직스, 동방, 대한해운, 하림지주, 한익스프레스
식량: 윙입푸드, 한일사료, 미래생명자원, 인산가, 고려산업, 신송홀딩스, 팜스토리
석탄: 케이피에프, GS글로벌
금: 엘컴텍
광물: 경동인베스트
구리: 이구산업, 풍산
전쟁: 코츠테크놀로지
신규주: SK이터닉스, LS머트리얼즈
분할: SK이터닉스, SK디앤디
초전도체: 덕성, 신성델타테크, 신성에스티, 서남, 씨씨에스
질병: 멕아이씨에스, 바디텍메드, 현대바이오, 에스디바이오센서, 위더스제약, 국제약품, 진시스템, 신풍제약
● 2차전지
전해액: 엔켐, 솔브레인홀딩스
전고체: 레이크머티리얼즈, 이수스페셜티케미컬, 한농화성, 에코프로에이치엔, 필에너지
리튬: 리튬포어스, 미래나노텍, 금양, 이엔플러스, 강원에너지, 하이드로리튬
삼성: 삼성SDI
에코프로: 에코프로비엠, 에코프로
포스코: 포스코스틸리온, 포스코인터내셔널
● 기업가치업
보험: 롯데손해보험, 미래에셋생명, DB손해보험, 한화손해보험
금융: 제주은행, 메리츠금융지주, KB금융
차: 현대자동차, 기아
● 기타
화장품: 토니모리, 브이티, 한국콜마, 아모레퍼시픽, 코스맥스, 씨앤씨인터내셔널, 실리콘투
호텔: 롯데관광개발, 파라다이스, GKL
의류: 한세실업, F&F, 신세계
항공: 진에어, 티웨이항공
미용: 비올
신사업: 더존비즈온
매각: 롯데손해보험
코스닥
5일선: 아래
주도: 테마, 수급
US500
9일선: 아래
# 미국시장 하루 쉬어가는 모습입니다. 유가도 소폭 쉬어가고 달러도 쉬어가는 상황입니다. 또한, VIX변동성지표도 전고점 저항대에서 소폭 하락하였지만 아직은 박스권 상단이라 확인이 필요하고 특히 미10년국채금리가 박스권을 돌파시도하고 있어서 4.41%로 수요일 CPI, 목요일 PPI 및 FOMC의사록이후 움직임까지는 시장확인이 필요해 보입니다
# 미국의 주요 지수들도 아마존, 구글 등 일부 빅테크와 GE, JPM등 일부 전력기계, 금융주들은 아주완만한 신고흐름이 유지되고 있습니다. 또한 AI반도체와 관련된 TSMC,AMAT와 일라이릴리 같은 주도주들도 20일선에서 지지되는 모습인데 아쉬운부분은 상승모멘텀이 약해져서 20일선에서 지지는 되나 5일선에서 저항이되며 상승하기 보다는 쉬어가는 모습입니다
# S&P500과 나스닥지수도 20일선까지 조정후 지지력을 테스트 하고 있어서 결국 주요지지대는 지키나 상승모멘텀도 없어 기간조정형태로 쉬어가는 상황으로 이번주 주요일정이후 움직임을 확인해야만 하네요
# 국내시장은 코스피와 코스닥이 차별화되고 있습니다. 코스피는 외국인이 유입되며 20일선에서 버티고 있는데 코스닥은 200일선까지 가격조정을 받아 약한 모습입니다. 아무래도 금리에 취약하고 유동성에 취악한 중소형주 특성이 나타나고 있는 상황입니다. 또한, 대만, 독일, 일본, 호주 등에 비해 코스닥이 유별나게 약해서 상대적으로 대응이 쉽지 않은 상황이네요
# 전일 시장을 보면 2차전지, HLB그룹, 셀트리온그룹 등이 오후들어 반등하는 모습을 보였습니다. 또한 PBR관련 자동차와 은행주들이 2-3일간 반등을 하는 모습인데 반면 그동안 시장을 리딩했던 반도체 중소형주는 상당히 거센 매도압력을 받는 모습이었습니다.
# 통상적으로 이런 모습을 순환매라고 하는데 문제는 최근의 순환이 선순환보다는 악순환에 가까운 모습입니다. 시장이 좋으니 아래있는 종목들까지 올라갈것으로 생각하고 매수하는 것이 아니라 시장이 불안하니 위에있는 유동성적은 반도체종목들을 매도하고 그동안 소외받던 2차전지나 바이오 및 PBR 종목들로 피신하려는 느낌을 받았네요
# 최근의 이런 거센 차익실현과 매도흐름이 단순히 선거를 앞두로 리스크 회피측면에서 일시적으로 줄이는 거라면 오늘정도에 선매도로 마무리 될수도 있어 큰 방향의 리스크는 아닐듯 합니다.
# 그러나, 그런 흐름이 아니라 미국에서 비롯된 고유가, 경제지표호조 등으로 하반기 금리인하전망이 완전히 바뀌는 것을 감안한 유동성축소 리스크라면 상당기간 힘든 시장이 나올수도 있는데 이런 것들은 선거결과와 미국 CPI,PPI 등의 이벤트를 확인할수밖에 없을듯 하네요
# 공격적으로 트레이딩 하신다면 오늘도 코스닥이 하락한다면 단기 반발매수세가 들어올수는 있습니다. 다만, 당분간은 BUY & HOLD 보다는 단기매매를 통해 작은 수익을 챙기시면 좋을듯 하네요. 보수적이고 자산을 지키시고자 한다면 이번주 주요 이벤트 확인하시거나 혹 코스닥이 120일선까지 최근 상승폭의 61.8%를 되돌리는 조정이 추가로 나왔을때 단기반발매수정도 들어가보시면 좋을듯 합니다.
+0.20%
유럽가스가격 +4.89%
미국가스가격 +3.14%
미 지역은행 +1.70%
거래대금 22.4조원 -> 20.8조원
개인비중 70.8% -> 68.7%
2024년 4월 9일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 반도체를 중심으로 올해 국내 기업들의 실적전망이 상향되고 있습니다.
(2) 오늘밤 미 3월 CPI 발표를 앞두고 금리와 에너지주가 올랐습니다.
(3) 독일 국방부가 70억유로 무기를 구매할 계획입니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.371%p (-0.022%p)
한국 고객예탁금, 54.4조원 -2.0조원
K200 야간선물 등락률, +0.37% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,352.22원 (-1.03원)