주요 지수 : 러셀 > 나스닥 > S&P > 다우
- 상승종목비율 : 146%, 126% 🟢 (🟢🟡🔴)
시가총액별 등락폭
- >200B : +0.08%
- <2B : +0.73%
섹터
- 📈강세 : 커뮤니케이션, 에너지, 원자재, 산업재
- 📉약세 : 필수소비, 유틸리티
종목
- 📈강세 : 해운, 산업금속, 금/은, 메모리/HBM, 신재생
- 📉약세 : 인텔, 중국전기차, 음식료, 의류, 항공
📩 메이저 뉴스
- 빅테크 - AAPL(+0.5%), MSFT(-0.2%), GOOGL(+0.2%), AMZN(+1%), META(+2%) : 애플은 AI 로봇을 생각하기 시작하고, 아마존은 AI가 없이도 업사이드가 큰 구간. 오픈AI는 테슬라 엔지니어 등 온갖 빅테크 SW 엔지니어를 상대로 영입 전쟁 중인 듯. META, GOOGL도 AI LLM 프로젝트 다룰 수 있는 엔지니어에 대한 영입경쟁
- 메모리/HBM - MU(+4%), WDC(+4%), CAMT(+1%), STX(+2%) : 메모리의 봄에 이어 낸드의 봄이라 생각. 물론 아직 재고가 높지만, 메모리는 AI 수혜를 일찍 확인했으나 스토리지는 2~3월 들어서 수혜를 입기 시작했다는 게 다른 부분
- AI HW - NVDA(-0.6%), AVGO(+1.8%), MRVL(-0.8%), ANET(+2.7%), DELL(+9%), HPE(+3%), VRT(+6%), SMCI(+1%) : 빅테크들은 저조했지만 상대적으로 Vertiv, Dell, HPE, Arista 등 타 밸류체인은 크게 상승. 데이터센터 인프라 관련 기업들은 올해가 기존 CAGR <5%대 산업에서 → 15~20%로 상승하는 국면의 첫 해
- 인텔 - INTC(-8%) : Intel Foundry ⓐ27년 BEP 돌파 ⓑ영익 22년 -5.2B 23년 -7.0B로 확대 ⓒ매출 30% 감소 등 단기적으로는 안 좋은 모습들을 보임
- 비만치료제 - NVO(+0.4%), LLY(+1.6%) : 일라이릴리가 공식적으로 젭바운드(Zepbound, Tirzepatide)의 쇼티지를 언급함. GLP-1은 차세대 소비재 성격을 띄고 있다고 생각. 23년에 일어난 Boom 두 가지 중 하나는 AI, 하나는 GLP-1
- 화장품 - ULTA(-15%), ELF(-12%), EL(-4%) : Ulta Beauty(올리브영 비슷)가 JPM Retail round up에서 발언하던 중 최근 FY 시작하고 2개월차에 수요둔화가 나오기 시작함을 얘기. 예상했던 것보다 성장률 떨어지는 시기가 빠르다는 코멘트. 외부 기업들의 데이터들도 전체적으로 감소세 비슷하다는 평. 얼타뷰티 경쟁자인 Kohl's 내 세포라 확장도 문제
- 소비재 - PG(-2.8%), CELH(-2.8%), MDLZ(-2%) : 소비재는 약세 지속
- 전력인프라/변압기 - PWR(+2.4%), ETN(+2%) : AI HW/GLP-1/Big 5와 함께 '수요강세 구간이기 때문에 금리/물가와 무관하게 좋은 섹터'로 꼽히다보니 강세 유지
- 구리/알루미늄/철강 - FCX(+3%), NUE(+1%), AA(+4%) : 프리포트 맥모란은 이제 꽤 중요한 위치에 도달. 52W High와 함께 5년래 박스권 최고가를 경신할 수도 있는 자리이기 때문
4/4(목) 센티
● 반도체
[단독]삼성 반도체 ‘초격차의 시간 왔다’…차세대 D램 연내 양산 (https://www.sedaily.com/NewsView/2D7RQ4W1NP)
마이크론 테크놀로지, 장중 3% 이상 급등 (https://www.chosun.com/economy/global-stock/top-gainers-and-losers/2024/04/03/UHDCGE42BV7XRVRTCWQZZQ34OE/)
대형: 삼성전자, SK하이닉스
반도체: 한미반도체, 어보브반도체, 미래반도체, 퀄리타스반도체, SFA반도체, 주성엔지니어링, 하나마이크론, ISC, 제주반도체, 고영, 오픈엣지테크놀로지, HPSP, 이수페타시스
뉴로모픽: 필옵틱스, 자람테크놀로지, 네패스아크, 에이직랜드
SSD: 엑시콘, HB테크놀러지, 네오셈
유리기판: 필옵틱스, 와이씨켐, 켐트로닉스, HB테크놀러지
CXL: 엑시콘, 티엘비, 네오셈, 오픈엣지테크놀로지
동박: 솔루스첨단소재, 두산
● AI, 로봇
구글, 비즈니스 모델에 큰 변화를 가져올 AI 기반 검색 유료화 검토 (https://www.ft.com/content/2f4bfeb4-6579-4819-9f5f-b3a46ff59ed1)
"애플, 다음 혁신으로 가정용 로봇 준비" - 블룸버그 (https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024040406161672263&VN)
IDC: 데이타솔루션, 모아데이타, 한싹, 지엔씨에너지
보안: 모니터랩, 토마토시스템, 엑스게이트, 케이사인, 샌즈랩
AI: 스톤브릿지벤처스, 에스피소프트, 한글과컴퓨터, 플리토, 린드먼아시아, 폴라리스오피스, 파로스아이바이오
로봇: 케이엔알시스템, 유일로보틱스, LIG넥스원, 엔젤로보틱스, 레인보우로보틱스, 삼익THK, 유니트론텍, 아이쓰리시스템, 두산로보틱스, 이랜시스, 코닉오토메이션, 알에스오토메이션
삼성: 레인보우로보틱스, 이삭엔지니어링, 이랜시스
포스코: 대동스틸, 대동, 대동기어, 포스코DX
● 전력 등
삼성SDI, 스마트그리드 엑스포서 ESS용 배터리 라인업 공개 (https://www.yna.co.kr/view/AKR20240402025800003)
전력: 제룡전기, HD현대일렉트릭, 효성중공업, 일진전기, 가온전선, LS
풍력: SK이터닉스, 금양그린파워, SK오션플랜트, 씨에스윈드
태양광: HD현대에너지솔루션, 대명에너지, 한화솔루션, OCI홀딩스, SDN
기계: HD현대건설기계, HD현대인프라코어
원전: 우진엔텍
분할: SK이터닉스
ESS: 이엠텍
방산: 한화에어로스페이스, 현대로템, 한화시스템, 인텔리안테크, 풍산, LIG넥스원
두산: 두산테스나, 두산에너빌리티, 두산로보틱스, 두산
조선: HD현대중공업, 현대힘스, 한화오션, 삼성중공업, HD한국조선해양
● 2차전지
블룸버그 "테슬라, 중국 시장점유율 작년 10.5%→올해 6%대로 축소" (https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1007598854)
엔켐 급등, 이제 2차전지 주도 핀플루언서는 ‘빳재’ 말고 에스유? (https://www.mk.co.kr/news/stock/10981407)
전해액: 엔켐, 솔브레인홀딩스
전고체: 레이크머티리얼즈, 필에너지, 에코프로에이치엔, 한농화성, 이수스페셜티케미컬
리튬: 금양, 리튬포어스, 강원에너지, 하이드로리튬, 미래나노텍, 이엔플러스
삼성: 삼성SDI
에코프로: 에코프로비엠, 에코프로
포스코: 포스코스틸리온, 포스코인터내셔널
● 중국
안 물릴 중국주는 이것…중국 양회가 딱 스포한 종목 (https://www.joongang.co.kr/article/25240190#home)
화장품: 브이티, 실리콘투, 아모레퍼시픽, 토니모리, 한국화장품, 씨앤씨인터내셔널, 한국콜마, 코스맥스
호텔: GKL, 파라다이스, 롯데관광개발
의류: 한세실업, 신세계, F&F
항공: 진에어, 티웨이항공
미용: 비올, 원텍, 제이시스메디칼
면세: 글로벌텍스프리
● 헬스케어
하루 새 8600억 '증발'…잘 나가던 제약·바이오株 무슨 일이? (https://www.hankyung.com/article/2024040252276)
플랫폼: 레고켐바이오, 에스티팜, 알테오젠
HLB: HLB, HLB제약, HLB생명과학
아일리아: 옵투스제약, 삼천당제약
비만치료: 덕산테코피아
미중분쟁: 바이넥스
AI: 파로스아이바이오
● 풋종목
영사관 폭격당해 보복 공언한 이란 "고를 카드가 마땅치 않네..." (https://m.hankookilbo.com/News/Read/A2024040313130004861)
신규주: SK이터닉스, 아이엠비디엑스, LS머트리얼즈
분할: SK이터닉스, SK디앤디
유가: 흥구석유, 한국ANKOR유전, 중앙에너비스
해운: 흥아해운, 태웅로직스, 동방, 대한해운, 한익스프레스, 하림지주
식량: 한일사료, 미래생명자원, 고려산업, 효성오앤비, 팜스토리, 대주산업, 한탑, 우듬지팜, 신송홀딩스
석탄: GS글로벌, 케이피에프
금: 엘컴텍
광물: 경동인베스트
구리: 이구산업, 풍산
초전도체: 씨씨에스, 신성델타테크, 서남, 덕성, 신성에스티
질병: 위더스제약, 바디텍메드, 멕아이씨에스, 현대바이오, 에스디바이오센서, 국제약품, 신풍제약, 진시스템
정책: 유라테크
● 기타
[단독]손보 1위 삼성화재, 은행서 보험 안판다 (https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01151286638852840&mediaCodeNo=257)
보험: 롯데손해보험, 미래에셋생명, DB손해보험, 한화손해보험
금융: 제주은행, 메리츠금융지주, KB금융
차: 현대자동차, 기아
코인: 우리기술투자
오늘의 주요 이슈
4월 4일 (목) ~ 4월 5일 (금)
4일 (목)
· 美) 2월 무역수지 : 한국시간 4일 오후 9시30분
· 중국, 대만, 홍콩 증시 휴장
· 최상목 부총리, 밸류업 프로그램 해외 투자자 간담회
· 패트릭 하커 필라델피아 연은 총재 연설 : 한국시간 4일 오후 11시
· 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재 연설 : 한국시간 5일 오전 1시15분
· 오스탄 굴스비 시카고 연준 이사 연설 : 한국시간 5일 오전 0시
· 로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재 연설 : 한국시간 5일 오전 3시
· 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재 연설
· 아드리아나 쿠글러 연준 이사 연설 : 한국시간 5일 오전 8시30분
· 디지털 제조&뿌리산업 콘퍼런스 개최
· 2023년 자금순환(잠정)
· 한싹 보호예수 해제 : 3,542,198주(65.02%)
· 한빛레이저 보호예수 해제 : 3,270,620주(14.7%)
· 美) 주간 신규 실업수당 청구건수 : 한국시간 4일 오후 9시30분
5일 (금)
· 美) 3월 고용동향보고서 : 한국시간 5일 오후 9시30분
· #삼성전자 잠정실적 발표
· #LG전자 잠정실적 발표
· 대만, 중국 증시 휴장
· 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재 연설 : 한국시간 5일 오후 10시15분
· 로리 로건 댈러스 연은 총재 연설 : 한국시간 6일 오전 0시
· 미셸 보우만 연준 이사 연설 : 한국시간 6일 오전 1시15분
· 미국암학회(AACR) 개최 : #레고켐바이오 #와이바이오로직스 #루닛 #파로스아이바이오 #엡클론 #지놈엔컴퍼니 #신라젠 #큐리언트 #에이비온
· 제22대 국회의원선거 사전투표
· 아세안+3 재무차관 및 중앙은행 부총재 회의 결과
· #효성첨단소재, #코오롱 미국서 효성에 특허 소송, "타이어 소재 핵심 기술 침해" 관련 재공시 기한
· #LG화학, NCC도 물적분할 검토 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
· #롯데케미칼, 말레이 생산기지 매각 검토 보도에 대한 재공시 기한
· 2월 국제수지(잠정)
· 두산로보틱스 보호예수 해제 : 27주(0%)
· 美) 2월 소비자신용지수 : 한국시간 6일 오전 4시
· 美) 주간 원유 채굴장비 수 : 한국시간 6일 오전 2시