[미국증시 마감시황]
다우산업: 39,781.37 (+0.68%)
S&P500: 5,241.53 (+0.32%)
나스닥: 16,401.84 (+0.20%)
러셀2000: 20,987.55 (+1.09%)
S&P500 VIX 12.92 (-5.64%)
달러인덱스: 104.00 (+0.24%)
WTI: 81.07 USD/BBL (-0.25%)
미국채 2년: 4.643% (+3.9bp)
미국채 10년: 4.269% (-0.2bp)
비트코인: 65,458.70 달러 (-3.53%)
[S&P500 업종 별 수익률 상위]
산업재 +1.03%
금융 +0.71%
부동산 +0.70%
[S&P500 산업재 세부업종 수익률 상위]
전기 장비/부품 +2.79%
엔지니어링/건설 +2.24%
트럭 +2.04%
> 미국 증시, FOMC 불확실성 해소 따른 강세 지속
> 전일 발표한 BOE 통화정책회의에서 영국 기준금리 동결했으나 인상 소수의견 삭제. 스위스는 기준금리 인하. 글로벌 긴축 속도조절에 대한 기대감 확산
> 2월 기존주택 판매, 전월 대비 +9.5% 증가. 모기지 금리 하락 따른 주택 구매 수요 증가. 2월 기존주택 중위가격은 38만 4,500달러로 YoY +5.7% 상승
> 한편 유가는 2거래일 연속 하락 중. 최근 급등 따른 조정. 전 주 휘발유 재고가 예상 외로 감소했으나 미국 휘발유 수요 약세 전망도 하락 요인. 휘발유 제품 공급량 900만 배럴 아래로 하락. UN의 이-팔 전쟁 휴전 요구 결의안 초안 작성 소식도 유가에 부정적으로 작용
> 오늘 국내증시도 양호한 움직임을 보이겠으나 전일과 직전일 지수 강세 보였다는 점에서 향후 숨고르기 장세 돌입 전개 가능성도 염두. 최근 미국에서도 빅테크 위주에서 타 업종으로 매수세 확산되고 있다는 점에서 반도체 뿐 아니라 다른 업종들도 관심
[미국 증시 특징주]
레딧(+47.50%) 미국 증시 첫 상장 후 급등
마이크론(+14.13%) 전일 장마감 후 호실적 발표 반영
액센추어(-9.31%) 올해 실적 가이던스 하향조정 따른 실망매물 출현
<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_3/22 Bloomberg>
1) 글로벌 인플레 공포 막 내려
전일 연준은 올해 3차례 금리 인하 전망을 고수. 영국의 경우 인플레이션이 크게 둔화됨에 따라 영란은행(BOE)의 매파들이 발톱을 감췄고, 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재는 6월 금리 인하 가능성을 재차 시사. 통화정책 당국자들은 어떤 움직임도 점진적일 것이라고 경고하고 있지만, 투자자들은 연준과 ECB, BOE 모두 올해 25bp씩 최소 3차례 금리 인하를 단행하고 6월까지 첫 인하에 나설 것으로 기대하고 있음
2) BOE 금리 동결. 매파 인상 포기, 소수의견 1명은 인하 주장
영란은행(BOE) 정책위원회가 8:1로 기준금리를 16년래 최고 수준인 5.25%로 동결. 2021년 9월래 처음으로 어느 누구도 금리 인상을 지지하지 않아 연내 정책 완화 기대감을 키웠음. 앤드류 베일리 BOE 총재는 “아직 금리를 내릴 수 있는 지점에 있지 않다”며 섣부른 추측을 경계. BOE는 금리를 내린다 해도 정책은 여전히 제약적일 수 있다는 판단을 성명서에 추가
3) 스위스, 깜짝 25bp 금리 인하. 스위스프랑 급락
스위스 중앙은행(SNB)이 자국 통화 강세를 막기 위해 깜짝 인하를 단행. 기준금리를 1.5%로 25bp 내렸음. 이에 스위스프랑은 장중 유로화 대비 1% 넘게 빠져 작년 7월래 저점을 기록했고, 달러 대비로는 1.4% 가량 밀려 4개월래 저점을 경신. 토마스 조던 SNB 총재는 “지난 2년 반에 걸친 인플레이션과의 싸움이 효과적이었기 때문에 통화정책 완화가 가능했다”고 밝혔음. Raiffeisen Switzerland의 Alexander Koch는 상대적으로 낮은 금리와 견조한 경제를 감안할 때 올해 남은 기간 동안 과도하게 공격적인 완화는 기대하기 어렵다고 지적
4) 미국 연착륙 기대
금일 미국의 경제 지표는 전반적으로 연착륙 기대를 뒷받침. 2월 기존주택 매매는 전월비 9.5% 급증해 연율 438만건으로 1년래 최고치를 기록. 전미부동산중개인협회(NAR)의 Lawrence Yun는 많은 이들이 고금리를 받아들이고 더 이상 이사를 미룰 수 없다고 판단하면서 매물을 내놓기 시작함에 따라 재고가 2월로서는 2020년래 최대치로 늘었다고 설명. 한편 S&P 글로벌 미국 제조업 PMI도 3월 52.5로 2022년 6월래 최고치를 경신
5) EU 디지털법 첫 조사 대상은 애플과 구글
유럽연합(EU) 집행위원회가 글로벌 빅테크의 시장 지배력 남용을 억제하기 위해 도입한 디지털시장법(DMA)의 첫 조사 대상으로 조만간 애플과 구글의 모회사 알파벳을 겨냥할 예정. 앱스토어 개발자에 대한 애플과 구글의 새로운 수수료 정책 및 이용 약관이 DMA 규정에 맞는지를 검토할 것. 해당 법안 위반시 EU는 대상 기업이 전세계에서 벌어들인 매출의 최대 10%를 벌금으로 부과할 수 있음. 공식 조사 개시 후 규제당국은 12개월 내에 최종 결정을 마무리 지을 예정
3월 22일 시장 주도주
▶️반도체
“AI 특수 누리고 있다” 美최대 D램업체 마이크론 14%↑
(https://m.news1.kr/articles/?5359048)
-반도체: 삼성전자, SK하이닉스, 동진쎄미켐, 테크윙, 코미코, 가온칩스,
▶️로봇
"협동로봇과 AI 반도체의 만남"…UR, 엔비디아와 맞손
(https://url.kr/gohpec)
-로봇: 알에스오토메이션, 레인보우로보틱스, 삼익THK, 이랜시스, 두산로보틱스
▶️바이오
바이오로 확산한 미중 갈등…"韓 반사이익" vs "기술력 갖춰야"
(https://url.kr/uq4nyj)
-바이오: 알테오젠, 에이프로젠, 한국비엔씨, 바이넥스, HLB, HLB생명과학
▶️자동차
"2032년 전기차 판매비중 56%로"…美, 자동차 배출 규제 발표
(https://url.kr/ge8xj6)
-자동차: 현대차, 현대모비스, 코리아에프티
▶️조선
'호재 또 대기'…韓 조선, 中 추격 따돌릴 절호의 기회 왔나
(https://url.kr/hi1w62)
-조선: 한화오션, 삼성중공업, 현대힘스, HD한국조선해양, HD현대중공업
▶️전력
AI 성장에 전력 인프라 산업 주목···K-변압기, ‘호재 기대’
(https://url.kr/sx782g)
-전략: 제룡전기, 일진전기, LS ELECRIC, HD현대일렉트릭
▶️질병
(https://url.kr/agx51y)
"일본 가도 되나요" 日 '치사율 30%' 전염병 공포
-질병: 국제약품, 경남제약, 수젠텍, 소마젠
▶️조국
조국신당, 호남서 44% 지지율로 민주당에 20%p 앞서
(https://url.kr/x81h2v)
-조국: 대영포장, 신송홀딩스, 화천기계, 화천기공