장전시황

미 3대지수 최고치 경신후 숨고르기...다우 -0.41% 나스닥 -0.27% - https://naver.me/50ej5nkW

美연준, 인플레 감내하고 금리인하할 것…실업증가 외면 못한다 - https://v.daum.net/v/20240325171201998?x_trkm=t

7만1000달러 돌파한 비트코인 다음 저항선은 8만3000달러(종합) - https://v.daum.net/v/20240326052310486?x_trkm=t

美, 삼성 반도체 보조금 발표 임박…"더 지을테니 더 다오" 막판 협상 - https://v.daum.net/v/20240326053905771

한미그룹 집안싸움 ‘절정’… 모녀, 두 아들 사장직서 해임 - https://v.daum.net/v/20240326040447727

"예상 못한 상승 랠리"…의약품주 왜 떴을까 - https://v.daum.net/v/20240326050021067?x_trkm=t

"예상 못한 상승 랠리"…의약품주 왜 떴을까

매크로 데일리 

세줄요약

(1) 마이크론이 투자의견 상향에 힘입어 6% 올랐습니다. 

(2) 트럼프가 소셜미디어 스팩합병에 성공해 자금난을 덜게 됐습니다.

(3) CATL이 테슬라와 고속충전 배터리 분야에서 협업합니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.380%p (+0.011%p)

한국 고객예탁금, 52.0조원 -0.6조원

K200 야간선물 등락률, +0.38% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,338.25원 (-4.00원)

3/26(화) 센티

● 반도체
독점: 대만 공급망, 마이크론의 HBM3E 조기 양산 달성 지원
대형: 삼성전자, SK하이닉스
반도체: HPSP, 한미반도체, 주성엔지니어링, 이수페타시스, SFA반도체, 미래반도체, ISC, 고영, 하나마이크론, 어보브반도체, 제주반도체, 퀄리타스반도체, 오픈엣지테크놀로지
뉴로모픽: 자람테크놀로지, 필옵틱스, 네패스아크, 에이직랜드
유리기판: HB테크놀러지, 필옵틱스, 와이씨켐
냉각액: GST, 신성이엔지, 케이엔솔
CXL: 엑시콘, 티엘비, 오픈엣지테크놀로지, 네오셈
ASIC: 에이디테크놀로지, 에이직랜드
메타: 큐알티
MUF: 시그네틱스
ARM: 가온칩스, 넥스트칩
호실적: 리노공업
PR: 동진쎄미켐

● AI, 로봇
엔젤로보틱스 26일 코스닥 상장
로봇: 엔젤로보틱스, 알에스오토메이션, 아이쓰리시스템, 유니트론텍, LIG넥스원, 레인보우로보틱스, 삼익THK, 두산로보틱스, 이랜시스
삼성: 이삭엔지니어링, 레인보우로보틱스, 이랜시스
포스코: 대동기어, 대동, 포스코DX, 대동스틸

AI: 파로스아이바이오, 플리토, 린드먼아시아, 스톤브릿지벤처스, 한글과컴퓨터, 폴라리스오피스, 에스피소프트
자율주행: 에이테크솔루션, 칩스앤미디어, 넥스트칩, 텔레칩스, 세코닉스
기타: 우수AMS

● 헬스케어
삼천당제약, 바이오시밀러 유럽 공급 계약에 '상한가'
플랫폼: 펩트론, 큐라클, 레고켐바이오, 에스티팜, 지씨셀, 에이비엘바이오, 알테오젠, 지아이이노베이션
HLB: HLB테라퓨틱스, HLB제약, HLB생명과학, HLB이노베이션, HLB글로벌, HLB, HLB바이오스텝
아일리아: 옵투스제약, 삼천당제약
미용: 비올, 원텍, 파마리서치, 제이시스메디칼

비만치료: 한국비엔씨, 덕산테코피아, 대봉엘에스
미중분쟁: 삼성바이오로직스, 바이넥스
AI: 파로스아이바이오

● 크립토
7만달러 회복한 비트코인…이번엔 반등하나
코인: 우리기술투자, 한화투자증권, 위지트
토큰증권: 갤럭시아머니트리, 서울옥션, 케이옥션, 아이티센
게임: 액토즈소프트, 위메이드플레이, 위메이드맥스, 위메이드

● 조선 등
한화오션, LNG운반선 8척 2조4천393억원에 수주
조선: 한화오션, 삼성중공업, HD현대중공업, HD한국조선해양, 현대힘스
기계: HD현대건설기계, HD현대인프라코어
방산: 한화에어로스페이스, 현대로템, LIG넥스원, 인텔리안테크, 한화시스템
두산: 두산테스나, 두산, 두산에너빌리티, 두산로보틱스

전력: 일진전기, HD현대일렉트릭, LS, 제룡전기, 효성중공업, 가온전선
태양광: 한화솔루션, HD현대에너지솔루션, OCI홀딩스
원전: 우진엔텍, 두산에너빌리티

● 밸류업
거래소, 해외 기관투자자에 ‘밸류업 프로그램’ 소개
보험: DB손해보험, 한화손해보험, 미래에셋생명, 롯데손해보험
지주사: SK스퀘어, 삼성물산, CJ
금융: 신한지주, 메리츠금융지주, 기업은행, 하나금융지주, KB금융, 제주은행
차: 현대자동차, 기아

● 2차전지
SK그룹, 2차전지 소재 사업 매각도 검토…수직계열화 전략 대수술 들어가나
전고체: 한농화성, 필에너지, 레이크머티리얼즈, 이수스페셜티케미컬, 에코프로에이치엔
리튬: 이엔플러스, 강원에너지, 하이드로리튬, 리튬포어스, 미래나노텍, 금양
전해액: 엔켐
삼성: 삼성SDI
에코프로: 에코프로비엠, 에코프로
포스코: 포스코인터내셔널, 포스코스틸리온

● 기타
초전도체: 덕성, 신성델타테크, 서남
질병: 신풍제약, 국제약품, 진시스템, 경남제약, 수젠텍, 멕아이씨에스, 현대바이오, 광동제약, 에스디바이오센서, 위더스제약, 지노믹트리, 바디텍메드, 씨젠
식량: 한일사료, 미래생명자원
광물: 경동인베스트
신규주: 씨싸이트, 파로스아이바이오, 신성에스티
광물: 경동인베스트

📌 2024년 4월 2일 '인텔 Foundry Reporting'

📁 설계 - 에이디테크놀로지, 오픈엣지테크놀로지, 퀄리타스반도체, 넥스트칩, 가온칩스, 에이랜드, 칩스앤미디어, 텔레칩스, 제주반도체
📁 소부장 - 코미코, 피에스케이, 유진테크, 주성엔지니어링, 티에프이, 마이크로투나노, 기가비스, 원익QnC, 유니 , 인텍플러스, 아이엠티, 동진쎄미켐 
📁 낸드 - 심텍, 테스, 네패스, 티엘비, 마이크로투나노, 마이크로컨텍솔, 네오셈
📁 기판 - 티엘비, 심텍, 기가비스, 인텍플러스, 코리아써키트, 대덕전자, 삼성전기, LG이노텍, 태성, 이수페타시스
📁 후공정 - 에이엘티, 두산테스나, 하나마이크론, 리노공업, SFA반도체, LB세미콘

반도체 장비기업들이 최근 잇달아 반도체 업체들과 장비 공급계약을 체결하고 있다. 지난해 반도체 불황으로 인해 상당수 실적 역성장을 경험했던 반도체 장비기업들 사이에서 올해 업황 반등과 함께 장비 수주 물량 증가로 실적 개선 기대감이 높아지는 분위기다. 
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005161393

반도체의 봄… 장비업체들까지 수주 꽃길 걷는다

✅ CXL

📌 2024년 3월 26일 삼성 ‘MEMCON 2024’

📁 엑시콘, 네오셈, 퀄리타스반도체, 심텍, 큐알티, 티엘비,태성, 오로스테크놀로지, 코리아써키트, 코리아써우, 오킨스전자

삼성전자와 SK하이닉스가 인공지능(AI)을 위한 차세대 메모리 CXL(Compute Express Link, 컴퓨트 익스프레스 링크) 신기술을 대거 공개한다. 삼성전자와 SK하이닉스는 이달 26일, 27일 양일간 미국 캘리포니아 마운테인뷰에서 열리는 세계적인 반도체 학회인 'MemCon 2024'에 참가할 예정이다. 양사는 지난주 미국 캘리포니아에서 개최된 엔비디아 연례 컨퍼런스 GTC 2024에서 차세대 메모리 HBM(고대역폭메모리)을 공개한데 이어 이번에는 CXL을 주력으로 선보이며 차세대 메모리 시장을 이끌겠다는 목표다.
https://n.news.naver.com/article/092/0002325682?sid=105

삼성·SK하이닉스, 이번엔 CXL 기술 경쟁...제 2의 HBM 노린다

✅ 갤럭시링

📌 2024년 8월 삼성전자 ‘갤럭시 링' 출시

📁 인터플렉스, 하이딥, 지니틱스, 나무가, 드림텍

삼성전자의 스마트 반지 '갤럭시링'이 출시 전 마지막 사용자 테스트에 들어간 것으로 확인됐습니다. 반지 형태의 폼팩터를 구현하기 위해선 휘어지는 배터리가 필요한데 중국 스타트업 '에버파워' 제품을 사용했습니다. 지난달 갤럭시링 디자인이 처음 공개한데 이어 양산 전 사실상 마지막 테스트에 들어가면서 8월 출시가 유력해졌습니다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001154476

[단독] 갤럭시링 최종 테스트…배터리는 중국 '에버파워'

✅ HBM

📌 2024년 3월 말 SK하이닉스 5세대 고대역폭메모리 'HBM3E' 공급 시작
📌 2024년 2분기 마이크론 24GB 용량 HBM3E 8H D램 출하 
📌 2024년 하반기 엔비디아, 삼성전자 HBM3E  승인 작업(퀄)

📁 이오테크닉스, 한미반도체, 피에스케이홀딩스, HPSP, 인텍플러스, 이수페타시스, 미코, 한미반도체, 디아이티, ISC, 에스티아이, 리노공업, 에이엘티, 두산테스나, 하나마이크론,  SFA반도체, LB세미콘, 오로스테크놀로지, 티에프이, 이오테크닉스, 예스티, 테크윙, 미래반도체, 펨트론, 원팩, 엠케이전자, 오픈엣지테크놀로지, 마이크로프랜드, 넥스틴

지난해 SK하이닉스에 고대역폭메모리(HBM) 주도권을 내줬던 삼성전자가 올 하반기 12단 5세대 HBM(HBM3E)에서는 가장 먼저 엔비디아의 선택을 받으면서 역전을 노린다. 12단 이상의 초고적층 HBM부터는 기술 고도화로 SK하이닉스, 미국 마이크론테크놀로지 등 경쟁사보다 한발 앞선 ‘초격차’를 구현하겠다는 포석이 깔렸다. 엔비디아는 삼성전자가 지난달 개발 완료를 발표한 12단 HBM3E 시제품을 평가하고 있고 하반기께 승인 작업(퀄)을 완료할 가능성이 큰 것으로 분석되고 있다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004318122

젠슨 황 ‘Approved(승인)’가 시그널…삼성, 12단 HBM 공급 빨라진다

✅ HVAC

📁 이삭엔지니어링

삼성전자가 60억달러(약 8조원)를 들여 존슨콘트롤즈의 냉난방공조(HVAC) 사업부 인수에 나선 것으로 알려졌다. 삼성전자는 ‘NCND’(시인도 부인도 안 함)로 일관하고 있지만, 업계에선 한종희 부회장이 최근 “(M&A가) 많은 부분이 진척됐고, 조만간 말씀드릴 기회가 있을 것”이라고 발언했다는 점에서 인수 가능성이 낮지 않은 것으로 보고 있다. 이렇게 되면 2017년 전장·오디오 기업 하만을 80억달러에 인수한 지 8년 만에 대형 인수합병(M&A)이 성사된다. 삼성전자는 아일랜드에 본사를 둔 존슨콘트롤즈의 HVAC 사업부 인수전에 뛰어든 것으로 알려졌다. 
https://n.news.naver.com/article/015/0004964301

80조 냉난방공조 시장 겨냥…삼성, 8년 만에 M&A 시동

✅ 2차전지

📌 2024년 3월 26일 에코프로비엠 주주총회
📌 2024년 8월 LG에너지솔루선 46파이 배터리 양산

📁 전고체 - 삼성SDI, 씨아이에스, 이수스페셜티케미컬, 레이크머티리얼즈, 탑머티리얼, 한농화성, 이수화학, 미래나노텍, 석경에이티
📁 양극재 - 에코프로비엠, 엘앤에프
📁 파우치 - 율촌화학, 삼아알미늄, 나라엠앤디
📁 LFP - 포스코퓨쳐엠, LG에너지솔루션, 에코프로비엠, 엘앤에프, 천보, 켐트로스, 덕산테코피아, 탑머티리얼, EG, 파워넷, 코윈테크, 아모그린텍, 씨아이에스, 이엔플러스, 천보, 탑머티리얼
📁 원통형 - 동원시스템즈,  상신이디피

국내 배터리 소재 업계가 지난해 하반기부터 이어진 업황 부진을 뚫고 재도약 채비에 나섰다. 조 단위 대형 수주와 리튬 가격 반등 분위기를 업고 본격적인 실적 회복을 준비하고 있다.
https://n.news.naver.com/article/newspaper/011/0004318285?date=20240326

조 단위 수주 줄 잇고 리튬값도 반등…기지개 켜는 배터리 소재 업계

✅ 동성케미컬

📌 2024년 4월 바이오플라스틱 컴플렉스 오픈 기념식

📁 동성케미컬

친환경 화학소재 전문기업 동성케미컬이 스티로폼(EPS)을 대체할 수 있는 친환경 비드폼을 개발했다. 세계적인 탈탄소화 정책에 발맞춰 성장하는 친환경 포장재 시장을 공략할 계획이다. 동성케미칼의 생분해성 포장재 브랜드 에코비바는 25일 스티로폼 대체재로 100% 식물성 바이오매스 원료 기반 비드폼을 출시했다고 밝혔다.
동성케미컬은 글로벌 넷제로 전환 흐름에 발맞춰 바이오플라스틱을 신사업으로 낙점, 생분해 포장재 사업을 집중 육성하고 있다. 지난 2021년 에코비바를 론칭하고 에어캡, 아이스팩을 출시한 바 있으며 이번에 선보인 비드폼 외 기능성 필름, 점∙접착제도 개발해 나가고 있다. 오는 4월에는 양산 기술 확보를 위한 울산 바이오플라스틱 컴플렉스 오픈 기념식을 앞두고 있다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002325651?sid=105

동성케미컬, 스티로폼 대체 가능한 생분해 비드폼 개발

▶️ 디스플레이

   : OLED 아이패드 양산 본격화

1) OLED 아이패드, 2Q24 출시 예상

   첫 OLED 아이패드가 2Q24에 출시될 전망. 패널 업체들은 최종 품질 인증 완료 후, 아이패드용 OLED 패널 양산에 착수한 것으로 확인

   올해 OLED 아이패드는 11인치, 13인치 프로 모델로 출시될 예정이며, 삼성디스플레이가 11인치, LG디스플레이가 13인치 패널 양산을 각각 담당할 전망

   모델별 예상 출하량은 11인치 약 400만대, 13인치 약 450만대이며, 출하량 기준 점유율은 삼성디스플레이 45%, LG디스플레이 55% 내외로 추정

   삼성디스플레이의 점유율이 기존 당사 예상치(40%)를 소폭 상회할 전망. 이는 삼성디스플레이가 A3 감가상각 종료에 힘입어 가격 경쟁력을 기반으로 11인치 모델을 단독 공급할 것으로 예상되기 때문

   애플은 지난해 아이패드 신제품을 출시하지 않았으며, 2년 만의 신제품 출시를 통해 아이패드 수요를 진작시킬 것으로 전망

2) IT OLED의 시장 확대 본격화, 수 년간 이어질 성장 모멘텀

   OLED 아이패드의 출시를 기점으로 IT OLED의 시장 성장이 본격화될 전망

   지난해부터 IT OLED 시장 확대에 맞춰 주요 패널 업체들의 IT OLED용 8.6세대 투자 지속

   삼성디스플레이는 2Q23부터 8.6세대용 15K/월 규모의 장비 발주를 시작했으며, 2H24 본격 셋업 후, 2026년 양산에 착수할 것으로 예상

   BOE도 지난해 11월 8.6세대 11조원 규모(약 32K/월)의 투자 발표 후 최근 장비 발주를 시작한 것으로 파악

   한편 LG디스플레이는 올해 실적 개선에 집중하여 현금 창출 능력을 확대한 후, 내년부터 8.6세대 신규 투자를 고려할 가능성이 높다고 판단

3) IT OLED 서플라이 체인의 비중확대 추천

   아이폰을 비롯한 애플 하드웨어의 수요 부진에 대한 우려로 OLED 업체들의 주가는 연초 이후 하락세 지속

   올해 아이폰 수요 약세를 반영해도 덕산네오룩스는 12개월 Forward P/E 20.9배(vs. 3년 평균 27.5배), 피엔에이치테크는 17.0배(vs. 3년 평균 31.1배)까지 하락하며 과거 평균치를 크게 하회 중

   현재 주가는 전방 수요 부진에 대한 우려만 반영되고 있는 수준으로 판단되며,

   향후 OLED 아이패드 출시와 함께 IT OLED 시장 확대의 수혜가 수 년간 이어질 것으로 예상됨에 따라 덕산네오룩스, 피엔에이치테크를 비롯한 OLED 소재, 부품 업체들의 비중확대를 추천.